jueves, 23 de enero de 2014

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 España coloca en un día el récord de 10.000 millones en una emisión sindicada

miércoles, 22/01/14 - 16:42

(Ampl.) El Tesoro coloca 10.000 millones en la mayor emisión sindicada de su historia con una demanda récord

EFE. Por primera vez en su historia, España ha logrado colocar en un solo día 10.000 millones de euros a través de una emisión sindicada de deuda a diez años con gran respaldo de los inversores, que han demandado el récord de 40.000 millones.
En un momento en el que la prima de riesgo española se mantiene por debajo de los 200 puntos básicos, el Tesoro Público decidió encargar a seis bancos que realizaran esta emisión, que se coloca directamente entre inversores institucionales.
El resultado de la operación ha sido, según ha destacado en una nota el Ministerio de Economía, "un rotundo éxito" tanto por la demanda recibida, proveniente de más de 450 cuentas inversoras, como por la rentabilidad ofrecida.
La deuda a diez años, con vencimiento el 30 de abril de 2024, ofrecerá una rentabilidad anual a los inversores del 3,845 %,.....................

La mayor parte de la emisión, aproximadamente un 60 % o 6.000 millones, se colocó entre inversores extranjeros, especialmente de fuera de la zona del euro, pues los de Reino Unido se hicieron con un 29 % de la deuda, seguido de Estados Unidos, con un 8 %, y los países escandinavos, con un 6 %.
Entre los mayores inversores de países del euro destacan Francia, con un 5 % de la emisión y Alemania, con un 4 %.
Atendiendo al tipo de inversor, la mayor participación ha correspondido a gestoras de fondos, con el 41 % del total; seguidas de las tesorerías bancarias con un 32 %; aseguradoras y fondos de pensiones, con un 17 %; y bancos centrales, con un 4 %.
Con esta colocación de 10.000 millones, el Tesoro ha efectuado ya emisiones por un total de 26.033 millones durante este ejercicio,